Desde hace tres años advertimos en IbercampusEs del ´Boom´ del capital de riesgo en América Latina, al señalar que en 2018 no había sumado siquiera los 2000 millones en 2018, cuando por otra parte España logró superar por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros invertidos en un solo ejercicio. Pero añadíamos que la racha sigue y favorece incluso el lanzamiento de nuevos unicornios regionales (empresas tecnológicas suyo valor supera los 1.000 millones) a pesar del débil estreno de Uber en Bolsa: SoftBank invertirá 1.000 millones en la plataforma Rappi. Ahora se conocen las cifras de 2021 gracias a LABS (Sling Hub), ilustradas por Statista y el dinamismo del emprendimiento tecnológico privado hace olvidar que en Brasil, México y España, como en el conjunto de Iberoamérica, dos tercios de los recursos aplicados a I+D+I proceden de las administraciones públicas. Mientras, en 2021 la inversión en startups españolas ascendió a 4.300 millones de euros, un +287% sobre el año anterior (1.107 millones), según el Observatorio del Ecosistema de Startups de la Fundación Innovación Bankinter. Además, los fondos de origen extranjero superaron la morad de ese total, 2.170 millones de euros, un 335% más que en 2020. En 2021 se cerraron 409 operaciones de inversión y el tamaño medio de las rondas pasó de 3,27 millones a 10,5 millones en 2021 (un 221% superior).
En total, América Latina ganó 18 nuevos unicornios, y un tercio de ellos se hizo con el título en diciembre. En cuanto al mercado de operaciones, hubo un poco de todo: fintech, edtech, adtech, foodtech, retailtech, deeptech y logtech.
Brasil fue el país que más aumentó su equipo de unicornios, con la entrada de nueve startups. México lo sigue de cerca, con cinco nuevos unicornios; Argentina ganó tres y Chile uno. Tres unicornios tienen “doble nacionalidad”: Tiendanube, con ADN argentino y brasileño; Merama, que nació brasileña y mexicana; y Daki, representante en Brasil de la empresa norteamericana JOKR.Estas nueve nuevas unicornios brasileñas excluyen a Merama, una plataforma de e-commerce co-fundada en Brasil pero con sede en México, que alcanzó el valor de 1.200 millones el pasado diciembre.
En el caso de México (MEX), las nuevas unicornios en 2021 suman seis, de las cuales la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso cuenta con la valuación más alta, en 2.200 millones de dólares, seguida por la también fintech Clip, aunque especializada en pagos electrónicos, que vale unos 2.000 millones.
A continuación, la lista completa de los nuevos unicornios de América Latina en 2021:
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Madeira (BRA / construtech). Serie E – US$ 190 millones – enero. Invirtieron: Dynamo Ventures, SoftBank, Brasil Capital, Lakewood Investment Management, VELT Partners, monashees, Flybridge Capital.
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Hotmart (BRA / edtech).Serie C – US$ 132 millones – marzo.Invirtieron: TCV, Alkeon Capital.
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Bitso (MEX / fintech). Serie C – US$ 250 millones – mayo. Invirtieron: Coatue, Tiger Global Management, Valor Capital, QED Investors, Paradigm, Pantera Capital, Kaszek Ventures, Bond.
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Clip (MEX / fintech).Serie D – US$ 250 millones – junio. Invirtieron: Viking Global Investors, SoftBank.
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Mercado Bitcoin (BRA / fintech). Serie B – US$ 200 millones – junio.Invirtieron: SoftBank, Endeavor, Pipo Capital, Tribe Capital.
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Mural (ARG / adtech). Serie C – US$ 50 millones – julio. Invirtieron: Tiger Global Management, Insight Partners, Gradient Ventures.
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NotCo (CHI / foodtech). Serie D – US$ 235 millones – julio.Invirtieron: Tiger Global Management, Endeavor, Enlightened Hospitality Investments, Future Positive, Kaszek Ventures, L Catterton, SOSV, Zoma Capital, DFJ Growth, Bezos Expeditions.
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Ualá (ARG / fintech). Serie D – US$ 350 millones – agosto. Invirtieron: Tencent, SoftBank, Goldman Sachs, Ribbit Capital, monashees, D1 Capital Partners, Endeavour.
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Tiendanube (ARG / BRA / retailtech). Serie E – US$ 500 millones – agosto. Invirtieron: Tiger Global Management, Insight Partners, Accel, Sunley House Capital Management, Qualcomm Ventures, Kaszek Ventures, Alkeon Capital, VMG Partners, Owl Rock Capital, ThornTree, Capital Partners.
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unico (BRA / deeptech). Serie C – US$ 120 millones – agosto. Invirtieron: SoftBank, General Atlantic, BIG BETS.
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Konfio (MEX / fintech). Serie E-II – US$ 110 millones – septiembre
Invirtieron: QED Investors, Tarsadia Investments, Kaszek Ventures.
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CloudWalk (BRA / fintech). Serie C – US$ 150 millones – noviembre. Invirtieron: Coatue, DST Global, A-Star, The Hive Brazil, Plug and Play, Valor Capital.
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Olist (BRA / retailtech). Serie E – US$ 178 millones – diciembre
Invirtieron: Wellington Management, Globo Ventures, Goldman Sachs, Valor Capital, Corton Capital, SoftBank.
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Merama (BRA / MEX / fintech). Follow on – US$ 60 millones – diciembre. Invirtieron: Advent International, SoftBank.
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Incode (MEX / security). Serie B – US$ 220 millones – diciembre. Invirtieron: General Atlantic, SoftBank, J.P. Morgan, Capital One Ventures, Coinbase, SVCI (Silicon Valley CISO Investments).
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Clara (MEX / fintech). Serie B – US$ 70 millones – diciembre. Invirtieron: Coatue, Global Founders Capital, Alter Global, Avid Ventures, General Catalyst, monashees, DST Global, Gaingels, Box Group CONIQ Growth.
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Daki (JOKR) (BRA / US / logtech). Serie B – US$ 260 millones – diciembre. Invirtieron: Activant Capital, Balderton, Greycroft, G-Squared, HV Capital, Kaszek, Mirae Asset, monashees, Moving Capital, Tiger Global.
- Facily (BRA / retailtech). Serie D-II – US$ 135 millones – diciembre. Invirtieron: Goodwater y Prosus, Rise Capital, Emerging Variant, Tru Arrow.
En todo 2021, las empresas tecnológicas con sede en Latinoamérica lograron atraer más de 15.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones de capital de riesgo, según los datos recientemente divulgados por la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA).Algunos de los desembolsos más abultados en este periodo corresponden a operaciones de inversión logradas por empresas en estadío intermedio o tardío, es decir, aquellas que ya están más avanzadas en su proceso de expansión. Con estas inversiones, varias de ellas lograron el estatus de «unicornio» en 2021, tales como Bitso, Clip, Tiendanube y Ualá. Aun así, la mayoría de los fondos (casi el 70% en la primera mitad de 2021) todavía están destinados a compañías en fases tempranas de desarrollo, según el informe ‘State of Venture Report’ de CBInsights.
Con más de 5.000 millones recaudados desde julio a septiembre de 2021, el periodo más exitoso del ejercicio pasado, este volumen trimestral de inversiones supera los 4.000 millones registrados durante todo 2020, año en que la pandemia de coronavirus visiblemente desaceleró las inversiones en startups latinoamericanas. Ese momento de incertidumbre parece haber quedado atrás, o al menos eso indica el boom de inversiones de capital de riesgo que experimentan las empresas de la región, cuyo valor total de 2021 casi cuadriplica lo registrado en 2020.
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